欧洲成中国汽车最大出口目的地，传统汽车制造商和特斯拉是出海主力

中汽协7月4日发布数据显示，今年1至5月，中国汽车整车出口193.3万辆，同比增长79.8%。另据惠誉评级近日发布的报告预测，2023年中国整车出口总量将达到430万辆，届时中国将成为按出口量衡量的全球最大汽车出口国。这在今年前4个月已成事实，中国已超过日本和德国，跃居全球汽车出口市场的首位。

(相关资料图)

目前，燃油车仍是中国汽车出口的主力。但是惠誉预期，电动汽车出口势头将持续，成为汽车出口增长的主要推动力。这将得益于全球电动化浪潮、中国在生产效率与电动汽车供应链方面的优势、以及中国电动汽车在海外不断提升的知名度。

自中国自主电动汽车品牌和特斯拉上海于2021年扩大出口后，电动乘用车细分市场的出口增势尤为强劲。受此推动，2022年中国在全球电动汽车出口量中的比重达到了35%；而在今年前5个月，电动汽车在中国乘用车出口总量中的比重也上升至30%。

近年来中国的汽车出口市场格局重塑，欧洲已成为中国汽车最大的出口目的地。乘联会数据显示，今年前5个月，中国对欧汽车出口量占中国整车出口总量的比重从2018年的6%升至39%，而中国对亚洲、南美洲、非洲出口量的占比下滑。

其中，最显著的增长来自对西欧（包括北欧国家）的电动汽车出口。自2021年以来，比利时已成为中国电动汽车最大的出口目的地。国际能源署（ IEA）数据显示，2022年在欧销售的电动汽车有16%是从中国进口。这背后是欧盟对华征收10%的汽车进口关税税率，低于美国的27.5%。美国的《通胀缩减法案》进一步提高了进入该市场的贸易壁垒。

不过需要指出的是，2022年中国出口欧盟的电动汽车多为在中国生产的美系及欧系汽车，而中国本土品牌汽车仅占四成。其中特斯拉中国2022年出口了30万辆电动汽车，相当于其年产量的四成以上，且多数销往欧洲市场。 此外，宝马和雷诺分别通过其在华合资企业生产iX3、Dacia Spring 等车型出口欧洲市场。

值得注意的是，中国汽车对俄罗斯的出口表现尤为亮眼。2022年其他跨国汽车制造商受俄乌冲突影响而退出俄罗斯市场之后，中国汽车在俄罗斯赢得了可观的市场份额。根据乘联会的数据，今前5个月，中国对俄罗斯汽车出口量激增400%。

中资品牌在俄罗斯的市场份额从2022年的18%增至2023年第一季度的42%，推动奇瑞、长城和吉利依次成为在俄销量排名第二、第三和第四高的汽车制造商。不过惠誉认为，对俄燃油车出口的猛增对中国出口增长的贡献可能只是昙花一现。惠誉预期，该势头会随时间的推移而消退。

中国的汽车出口市场集中度比国内市场高，2022年前十大出口企业贡献了汽车出口总量的近90%。其中，2022年最大的出口企业上汽集团的出口车辆占总量17%，海外营收贡献度从2021年的7.5%升至11.2%。

今年前5个月，中国整车出口量前十的企业分别是上汽、奇瑞、特斯拉中国、长安、长城、吉利、东风、江汽、比亚迪和北汽。从增速来看，比亚迪表现迅猛，出口6.9万辆，同比增长14.2倍。此外，奇瑞出口31.9万辆，同比增长1.8倍；长城出口9.9万辆，同比增长1倍。

随着中国汽车出口数量的不断增长，许多中国汽车公司已计划在海外建造生产基地和散件组装工厂，通过当地生产和出口两种方式满足海外销售需求。

东盟国家成为中国汽车主要的投资目的地。其中，上汽集团已在泰国和印度尼西亚建厂，长城汽车的泰国工厂也于2021年年中投产。比亚迪目前正在泰国建造其首家海外独资电动汽车工厂，该厂预计2024年起开始投产。

长期以来，日系车占据东盟市场的主导地位，目前仍占该地区汽车销量的八成以上。不过在电动化时代，情况正在发生变化。价格实惠的中国电动汽车车型，加之中国汽车制造商对当地电动汽车供应链的投资，使得中国品牌正在迅速主导该地区的电动汽车市场。

在印度尼西亚，2022年销售的纯电动汽车有78%是上汽通用五菱生产的五菱Air EV；在泰国，比亚迪Atto 3车型今年一季度独占38%的纯电市场份额，哪吒汽车、

上汽名爵

、

长城欧拉

在当地电动汽车市场的销量排名也靠前，预计今年中国纯电动汽车在泰国的市场份额有望突破 80%。

惠誉认为，中国汽车制造商向海外市场的扩张若成功，其规模的扩大、市场地位的提高和区域多元化程度的上升将增强其业务状况。这还有助于消除传统上附加于“中国制造”商品的品牌价值上限，并助力汽车制造商向发达市场进军及提升溢价。

不过，中国蓬勃发展的汽车出口或将面临越来越多的地区，为保护本土汽车产业和培育本土电动汽车供应链而施加的阻力。惠誉预计，贸易限制、有利于本土制造商的ESG标准以及其他对本土企业的支持性举措将变得更加普遍。

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